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萬鴻集團擬4.88億控股佛山賓館





  佛山日報訊 見習記者潘錦雄報道：在不久的將來，佛山本地股民或可通過股票市場間接持股佛山賓館(現佛山皇冠假日酒店)。

  上市公司萬鴻集團日前發佈公告稱，擬以發行股份及支付現金的方式購買佛山市奧園置業投資有限公司持有的佛山賓館有限公司65%的股權，同時向其他不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金用於支付本次交易的部分對價以及相關費用等。

  其中，佛山賓館65%股權的預估交易價格為48837.96萬元，發行股份購買佛山賓館51%股權的發行價格為 4.51元/股，預計發行8496.46萬股；非公開發行股票募集配套資金總額不超過11500萬元，發行價格不低於4.06元/股，發行數量不超過 2832.51萬股。

  萬鴻集團稱，其主要業務園林綠化與建築裝飾尚處於發展的初期階段，盈利能力較弱且收入主要依賴於關聯交易，缺乏突 出的主營業務。本次重組將使萬鴻集團持有佛山賓館65%的股權，成為佛山賓館的控股股東，主營業務重心將轉為酒店住宿業與食品制造業，提升上市公司的持續 盈利能力和獨立性。重組完成後，奧園置業及其一致行動人美城投資共同持有公司股票13085.33萬股，占總股本的35.87%。重組後，萬鴻集團實際控 制人為何長津(順德樂從人)。

  目前，佛山賓館的營業收入主要來源於客房收入、餐飲收入以及食品(主要為月餅)銷售收入，食品(主要為月餅)銷售收入占營業收入的比重較大。為瞭擴充食品生產的產能，佛山賓館於2013年收購百輝食品並對其進行瞭改擴建，預計今年將成為盈利的主要增長點最新債務協商會註記多久。

  據評估，佛山賓館全部股東權益預估值為75135.32萬元。截至2014年3月31日，佛山賓館65%股權對應的凈資產賬面價值為9224.85萬元，預估值為48837.96萬元，預估增值率為429.42%。本次交易收購市盈率為15.65倍。

  盡管交易前後萬鴻集團實際控制人並無變化，但本次交易的資產總額為50559.62萬元，占上市公司控制權發生變更前一個會計年度經審計的資產總額15687.39萬元的比例為322.29%，超過100%。按相關規定，本次交易構成借殼上市。

  目前，該重組預案還未完成評估和審計工作。上述工作完成後，重組方案還需要經過公司董事會和股東大會批準，以及證監會的審核。



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新聞來源http://fs.house.sina.com.cn/news/2014-06-06/12154196141.shtml


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